No centro de Lagoa da Italianinha, a folclórica mendiga Esvalda, conhecida por ser a mais suja entre os moradores de rua, observa as pessoas passando.
As reações são diferentes.
Alguns lhe dão esmolas.
Outros não ousam se aproximar dela, devido ao seu mau cheiro.
Alguns lhe dão conselhos. Tomar banho, sair das ruas, mudar de vida. Mas Esvalda não quer.
E assim ela vai levando sua vida...

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