Em Berlim, o jovem Waldo é um artista, desenhista, descendente direto da mesma família da pintora artista plástica alemã Inalda, a judia que morou em Lagoa da Italianinha, no Brasil. Waldo veio para Berlim buscar seu sonho pela arte, e mora em um apartamento com três amigos: Fritz, Égon e Félix, cada um com seu sonho. Fritz é músico, e costuma ter contatos com a brasileira Milady e a alemã Ludmylla, que são cantoras, Égon sonha em ser cineasta e Félix é o único não-artista, sonhando em mexer com carros.
Waldo, porém, tão logo chegou em Berlim, conheceu uma família com quem passou a ter amizade. Joseph, que apoiava o rapaz, era casado com Agnes, tendo dois filhos: Manfried e Margarete.
Acontece que Waldo passou a nutrir um amor por Margarete, o que causou um certo incômodo na jovem. Margarete é conhecida por ser muito reservada, com cabeça só para estudos e não nutre interesse em nenhum relacionamento.
A partir de então, Waldo tentava conversar com Margarete, mas acontecia algo com os dois que fugia da normalidade: Waldo nutria uma excessiva timidez, já que ele vinha de outras decepções amorosas recentes. Praticamente gaguejava e sentia frio na barriga ao tentar se comunicar com Margarete, que por sua vez, agia com indiferença e até uma certa raiva às investidas do rapaz.
Fritz, ao saber disso, ficou preocupado, temendo que Waldo deixasse de lado o seu foco na carreira artística por conta de um amor, que se mostrava não correspondido. Fritz, por sinal, conhecia bem a família de Margarete. Ele era de Berlim mesmo e já morou vizinho à casa deles.

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